课程介绍Course Introduction

《金融投资与财富管理总裁班》

第十二期

上海交通大学海外教育学院SJTU-OEC

上海交通大学海外教育学院坐落在交大徐汇校区，专门从事高层次的继续教育。经过八年的发展，学院培养学员超过27000名，师资阵容达到2000位。学院已成为国内高层次继续教育行业代表机构之一。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索学校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界大学战略服务。

学院与英国剑桥大学、加拿大多伦多大学、美国宾夕法尼亚州立大学等世界著名大学进行深度合作，同时也与国际银行家同业公会、英国国际财务会计师公会、中国市长协会女市长分会等一批海内外知名协会建立了广泛的合作关系，自主和合作研发了包括通用管理、专业管理、银行金融、财务税收、艺术人文等方向的三十多个高端继续教育品牌项目。很多课程已成为该领域的代表课程，获得了包括企业家、企业高管、银行行长、政府官员和高级专业人士等构成的学员们的一致好评。同时，学院还为两百多家国内外知名企业及政府机关、事业单位提供了各类“量身定做”的特设内训课程。

国际注册金融理财师协会IRFP

国际注册金融理财师协会（Association of International Registered Financial Planners）是由金融理财及财务策划行业的专家和专业人士发起，由中华人民共和国香港特别行政区政府批准成立的非盈利专业机构。协会的设立旨在引进国际金融理财领域*新理论及实践成果，并**会员发展及培训计划，使之为香港及内地的专业人士或有志于从事金融投资理财工作的社会人士所吸收，进而提高香港及内地金融理财高级专业人才的培养，推动香港及内地金融理财的理论创新和事业发展。为这一目标，协会**推出成熟的金融投资高阶培训、考核及会员制度，吸收高素质人才成为协会会员培养金融投资专业人才。

课程背景

近期欧美主权债务危机持续发酵，全球高风险资产遭遇重挫，除黄金以外的大宗商品和股票市场深度回调，国内股市也受到冲击而大幅下跌。目前，中国经济在政策刺激等短期因素的作用下开始走出衰退，正朝调控预想方向稳健发展，软着陆态势进一步明确。但经济复苏路径和复苏前景仍面临着通胀预期、大宗商品价格上涨、美元贬值预期加深等不确定因素。资产财富若不进行合理投资、整合，在未来必将面临严重缩水的风险。而缺乏对全球市场趋势的把握，尤其是在全球经济失衡严重且资产泡沫濒临破灭的高潮期频繁投资，曾一度给我们造成了大量的财富损失。一位成熟的投资者应具备熟悉国际资本市场和复杂的金融产品结构、能规避投资风险的专业技能。为此，学院倾力打造了《金融投资与财富管理总裁班》，旨在造就具有国际化投资理念及深谙资本运营的金融投资专家。

课程特色

前沿投资理念 实战课程

Ø 本课程系统介绍了金融投资的前沿理念，重点关注金融投资在国内外的应用及发展趋势。使学员能够将深厚的金融理论与投资实践有效地结合，使学员获得行之有效的操作技巧并迅速应用于金融投资和企业运作中。

引入海外资源 开阔视野

Ø 引进全球先进金融投资理念，系统学习多渠道投资方法，捕捉当前宏观经济形势下国内外金融市场的投资机会，培养中国高级金融投资人才。

Ø 移动课堂赴英国、香港访问学习，当地证券交易所、金融机构考察学习，会见国际金融专家，与海外专家直接对话，交流学习。

Ø 可获国际注册金融理财师协会会员资格，参加协会举办的大型金融专题论坛及协会举办的海外著名金融机构考察等活动。

业界精英荟萃 广结人脉

Ø 加入交大海外校友会和金融投资班联谊会（筹）共享27000名高端校友资源，与精英层面的同窗好友，带来高端的思想碰撞。促进各行业精英交流与发展，汲取课程收益的同时，获得广泛的优质资源，抢占市场先机，合作共赢。

Ø 百年学校 底蕴深厚——以金融领域核心课程为基础，根植于交大百年的文化底蕴，免费参加丰富互动活动、讲座、论坛及沙龙。汇集金融投资领域*具学术权威的专家和经验丰富的投资精英为授课团队，拓展学员的投资视野。

国际游学项目Overseas Study and Tour（学员自选，费用自理）

香港游学

l 参观世界的金融机构和理财机构

（拟安排AIG, Grandtag, Superfund, HSBC）

l 参观香港证券交易所

l 亲身体验国际化的金融投资理财模式

l 与国际的投资家面对面交流、学习

英国游学

l 英国课程¯¯伦敦上市和国际并购

l 会见国际投资专家

l 参观全球*大的证券交易所：伦敦证券交易所

l 参观剑桥大学

课程设置：

宏观战略篇

模块1：经济全球化

Ø 国际资本市场与中国经济战略

Ø 中国经济发展与资本市场

Ø 当前经济形势下的投资热点

Ø 投资环境分析（货币政策、地缘 政治）

模块2：投资行为学

Ø 国际金融体系与货币政策

Ø 国际投资理念演变与趋势

Ø 国际金融新战略

Ø 国际投行思维

金融投资篇

模块3：企业融资并购与资本运营

Ø 如何选择购并对象

Ø 如何进行购并决策分析

Ø 如何实现企业购并

Ø 如何产生购并协同效应

Ø 如何防范和降低购并风险

Ø 如何采取合适的购并融资模式

Ø 如何实现有效的整合管理

模块4：公司治理与股权激励

Ø 企业治理结构与公司机制建立与运作

Ø 激励与约束机制建设

Ø 组织的效率与公平问题

Ø 上市前股权激励

Ø 股权激励的主要形式及作用

Ø 实施股权激励的要素与来源

Ø 股权分置改革与股权激励

模块5：海外金融投资市场

Ø 国际金融市场的外部环境及国际金融市场概述

Ø 国际货币体系的演变

Ø 香港、美国及欧洲金融市场介绍

Ø 国际资本市场概览

模块6：私募股权与风险投融资

Ø 私募股权投资基金的投资热点

Ø PE与VC混业动向

Ø VC的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出）

Ø 企业上市后的退出策略

财富管理篇

模块7：证券投资实战

Ø 股票投资

Ø 基金投资

Ø 债券投资

Ø 期货与期权投资

模块8：房地产投资新发展

Ø 房地产业现状、宏观趋势与发展规律

Ø 房地产行业赢利模式创新

Ø 房地产资本运营与风险控制

Ø 境内外房地产企业发展经验

模块9：外汇黄金投资运作

Ø 掌握外汇黄金市场重要性及趋势把握

Ø 人民币汇率形成机制改革的背景以及未来趋势

Ø 企业经营所面临的外汇风险及如何规避

Ø 影响国际金价走势变化的主要因素

Ø 主要货币金价走势回顾及展望

模块10：财富规划与投资组合

Ø 投资收益与风险评估

Ø 资产组合技术

Ø 财务杠杆的使用

Ø 衍生金融工具

人文修养篇

模块11：投资心理学

Ø 心理学与金融

Ø 代表性思维与熟识性思维

Ø 社会性互动与投资

Ø 情绪与投资决策

Ø 自我控制与决策

模块12：企业家商战谋略

Ø 中国近现代商帮启示

Ø 企业家的商战策略与战术

Ø 领导韬略与领导决策

Ø 管理创新与领导艺术

Ø 领导情商与影响力

特色专题讲座

Ø 艺术品投资

Ø 儒家文化与商道智慧

Ø 养生与健康管理

Ø 金融租赁

Ø 保险投资规划

Ø 对冲基金

部分任课及讲座师资：

连 平

交通银行首席经济学家；经济学博士、金融学教授、博士生导师；交通银行评级评优办公室主任、《新金融》期刊主编、博士后科研工作站站长、流程银行建设办公室副主任。

何 佳

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务学博士。现任香港中文大学教授，清华大学双聘教授和教育部长江学者讲座教授。国际注册金融理财师协会会长。曾任上海交通大学金融系主任，中欧工商管理学院核心教授，中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员。

金岩石

上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长，国金证券首席经济学家、国际战略委员会主席、国际业务总监。被海内外媒体誉为“ 索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。

华 民

现为复旦大学经济学院系主任、教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，上海市人民政府决策委员会专家，上海市“十五”规划顾问，上海市企业家评审专家。

华 伟

华东师范大学商学院 房地产系主任，建设部决策专家、央行上海总部信用评级专家、原复旦大学房地产研究中心主任。

裘国华

历任国家经贸委企业司处长，任湘财证券投资银行部总经理、西藏药业常务副总裁、三普药业副总裁；目前仍担任远东控股集团，亚洲重工等集团的高级顾问职务；北京大学硕士学位，同时也担任中科院、上海交大、中国企业家协会的客座教授。

屈延凯

融资租赁知名专家，中国外商投资企业协会租赁业委员会常务副会长，人大财经委“融资租赁法”起草顾问组顾问、外经贸大学租赁研究中心副主任、国家开发银行租赁专家、上海租赁协会常务副秘书长等职。

刘红松

中国战略与管理研究院首席专家，中国军事科学院战略部研究员，中国社会心理学会副会长；中国孙子兵法应用研究中心首席顾问；清华大学公共管理与工商管理课程主讲教授。我国著名的心理学家和战略管理专家。

祝君波

艺术品投资与拍卖专家。历任上海书画出版社社长、上海人民美术出版社社长、朵云轩总经理兼朵云轩艺术品拍卖公司总经理。2000年起任上海市新闻出版局副局长。2006年任东方出版中心总经理。从事出版和艺术品交易三十余年。

徐明棋

上海社会科学院世界经济研究所副所长，教授、博士生导师。兼任上海社会科学院欧洲研究中心主任，中国世界经济学会常务理事、副秘书长等，是国际组织“全球化委员会”委员。上海社科院世界经济专业博士，美国哈佛大学博士后。专业研究领域包括世界经济理论、国际金融体系和市场结构、外汇理论、货币政策等。

王自生

金融理财专家，加拿大注册理财策划师CFP，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师，美国注册财务策划师RFP。他曾历任以下职务：加拿大皇家银行金融集团理财顾问，中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员，联想集团华中区营销总监。

白杰先Jesse Parker

乾龙创投基金的创始人、合伙人。该基金总部是波士顿天使基金，主要投资大中华区种子期的技术公司。曾担任软银国际风险投资公司的国际商务拓展副总裁，在亚洲和欧洲建立全球性基金的私募网络。

赵力群

博士生导师，上海统计学会常务理事、上海财务会计管理中心教授，在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。

陈 敏

全国著名注册证券分析师，上海坤阳投资管理总经理。拥有20年的证券、期货经验。先后被央视二台、**财经电视台、凤凰卫视等多家主流媒体聘为特约评论员。2007、2008连续2年被评为**财经电视台“*受欢迎证券分析师”前三甲。

方世圣

上海东证期货副总经理，中国大陆期货公司中首位来自台湾地区的高官。商品期货和金融期货专家。

李 骏

上海FX168首席外汇，黄金分析师﹑培训讲师；上海第1财经外汇，黄金市场评论员；上海黄金交易所专家顾问，讲师团成员之一。

张其成

著名国学专家、中医养生学家。北京中医药大学博士生导师，管理学院院长，医学人文学系教授，图书馆馆长，中医文化研究中心秘书长，学术委员会委员；《北京中医药大学学报》编委。

招生对象：

1、企业董事长、总经理、副总经理、董事、财务及从事公司理财、投融资及资本运作等方面的高层主管。2、商业银行、投资银行、证券公司、投资公司、基金公司、私募与风投、财务公司等金融机构专业人士。

3、个人投资者，对金融投资感兴趣资产保值增值等人士。

4、具有金融相关专业背景，希望进入金融领域或从事投融资工作的人士。

颁发**：

1、上海交通大学颁发《金融投资与财富管理总裁班》**。

2、可加入国际注册金融理财师协会成为会员。

研修安排：

学制一年 每月双休日集中2天授课，滚动循环上课。第十二期开学时间：2012年10月20日 上课地点：上海交通大学徐汇校区

研修费用：

Ø 学费每人： 61，500元 （含学费、教材费、讲义费、考务费、**费、教学管理费等费用）。

Ø 报 名 费： 300元

Ø 海外游学费由学员自理

课程热线

客服时间：早上9点~下午6点，其他时间请在线报名或留言，谢谢！

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学校介绍University Profile

上海交通大学海外教育学院坐落在上海交通大学徐汇校区。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就品牌”为办学宗旨，坚持高层次、高质量、国际化办学特色，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界大学战略服务。 上海交通大学海外教育学院由上海交大原党委书记王宗光教授担任名誉理事长；中国工程院院士、上海交大原校长翁史烈教授担任专家顾问委员会主任；上海交大原党委副书记、现校务委员会副主任陶爱珠教授担任理事长；原中信集团董事长王军教授担任名誉院长；上海交大原副校长、现校务委员会副主任白同朔教授担任院长；中组部、国资委“ 公开招聘国资委监管企业高级经营管理者”特聘专家、上海市青联委员、上海市金融青联委员、上海市创业投资行业协会副秘书长王红新担任执行院长。