课程介绍Course Introduction

私募股权与上市融资总裁高级研修班

上海交通大学海外教育学院

上海市创业投资行业协会 强强联手全力推出

上海市国际股权投资基金协会

近年来，伴随国内A股市场IPO重启和创业板的开闸，中国多层次资本市场日趋成熟，退出机制日益完善，刺激越来越多的国内资金涌入中国私募股权市场，进一步推高了VC/PE机构的投资热情。相比而言，金融危机使海外资金投资趋于保守，外资VC/PE海外募资难度加大，同时，外资创投在国内投资的企业海外退出受阻，在这样的形势下，外资对人民币基金的需求在大幅增加。原来外资私募股权基金“两头在外”的运作模式越来越受到严格的监管和限制，资金募集、项目投入和退出都在境内的人民币私募股权基金越来越受到业界的青睐，这也必将成为我国私募股权基金未来发展的方向。一方是热情高涨的各类创业和私募股权投资基金，一方却是融资困难的创业型、成长型的企业。尤其是处在创业期和成长期的企业，在融资渠道上，还是以企业自身积累为主，占56%，亲友筹措占14%，金融机构融资只占30%。因此，如何获取到企业发展急需的资金支持，是很多企业家思索的问题。

上海交通大学海外教育学院联合上海市创业投资行业协会和上海市国际股权投资基金协会共同举办《私募股权和上市融资总裁高级研修班》，该课程汇集国内外VC和PE领域的专家及专业人士亲临授课，研讨行业前沿问题,搭建融资和投资者合作的平台，为资金找到价值增值的机会。

上海交通大学海外教育学院

上海交通大学海外教育学院坐落在交大徐汇校区，专门从事高层次的继续教育。经过八年的发展，学院培养学员超过27000名，师资阵容达到1800位。学院已成为国内高层次继续教育行业代表机构之一。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索学校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界大学战略服务。

上海市国际股权投资基金协会

上海市国际股权投资基金协会成立于2004年4月7日。协会是由境内外股权投资基金及其管理机构、境内外投资公司、相关专业服务机构和专业人士及投资促进机构组成的非盈利性社会团体。协会的会员拥有非常丰富的股权投资经验，成功投资于信息技术、新传媒、生物科技、新能源以及制造业等领域，协会会员投资成功的案例包括百度、尚德电力、如家、分众传媒、携程、阿里巴巴等优秀企业。

上海市创业投资行业协会

上海市创业投资行业协会的前身是上海创业投资企业联合会，成立于 2000 年末。2002 年初，上海市政府决定发展行业组织、促进市场经济体制建设。根据广大会员要求，经上海市行业发展署的同意，本协会改组为行业协会，成为从事创业投资，投资管理，服务企业及创业投资相关的的金融证券机

构，学术研究机构。

课程特色

l 权威**——培训合格授予百年学校--上海交通大学和专业协会--上海市创业投资行业协会

及上海市国际股权投资基金协会分别颁发的《私募股权和上市融资总裁高级研修班》**。

l 国际化特色——专业人员亲自讲授进军海外创业板，境外实地考察，掌握国外创业和私募股权

投融资的发展状况。

l 注重理论，更注重实战——理论教学和专题研讨相结合，研读正在发生的真实案例，让您不

但听懂，更会操作。

l 专业师资阵容——三分之二的老师是创投的高级合伙人或业内专家，教会你在真实世界里

解决问题，发现价值。

l 结识精英的平台——学员在学习期间会定期参加学院举办的高端讲座，项目的专题讲座和路

演活动，并可加入学院的创投联谊会，联谊会成立于2008年7月，会员由上海交通大学海外教育

学院创投和私募班历届学员组成，旨在促进学员间的交流、学习与互动，共同探讨投资理论与实

践，实现优势互补、资源共享。联谊会每季度举办项目路演、投资沙龙等活动，为有需求的学员

们搭建项目资金平台、提供行业前沿资讯。学员入学注册后可申请加入联谊会，共享800余名精

英校友资源。

招生对象

l 拟上市企业董事长、总经理及投融资项目主管、财务高管；

l 创业投资公司、私募股权投资公司、银行、基金、资产管理、保险、担保、高科技公司的高层

管理人员；

l 会计师事务所及律师事务所高级管理人员；

l 有意进入私募股权和创业投融资行业的人士。

课程模块

私募股权与创业投资概论

基金的募集及其管理模式

私募股权与创投行业发展回顾

欧美私募股权与创投行业现状

中国私募股权与创投行业的机遇与挑战

私募股权与创投基金的发起

基金的有限合伙制及其他资本形式

基金管理公司的组织架构

基金管理的政策框架和法律环境

融资前准备与融资工具分析

投融资**与相关法律问题

商业计划书撰写与项目选择标准

管理团队建设

尽职调查与企业财务、技术、经营、法律环境分析

企业估值的若干方法

融资工具分析

股利权利

转换条款

反稀释条款

股份购买**

其它相关法律问题

投资后监管与企业价值增值

企业兼并、收购与重组

投资后管理

投资后增值服务

再融资

企业并购、重组战略规划

团队组织与运作

目标公司尽职调查与估值

交易结构设计和资金安排

并购、重组谈判及**

上市前股权激励

国内上市融资

现代企业薪酬激励体系模型

股权激励的主要形式及作用

实施股权激励的要素与来源

股权分置改革与股权激励

拟上市股权激励案例分析

国内资本市场概述与上市地比较

上市前的准备工作（梳理财务、法律结构）

上市标准的介绍

上市前引进私募投资的要点

上市过程中的重点问题探讨

增发与市值管理

境外上市融资

融资企业的财务管理与税务筹划

境外上市主要资本市场简介

境外主要资本市场上市标准比较

红筹重组的演化和*新进展

私募融资与海外上市

境外资本市场再融资

红筹下市回归A股的*新研究

企业财务报表分析

企业股改

资本结构分析

企业融资的税务筹划

私募股权基金与证券市场

商业模式创新与设计

二级市场投资宏观分析

金融市场

行业分析

投资工具

如何在变化环境中寻求突破与发展

如何甄别蓝海与红海

市场竞争环境动态分析

制定企业竞争战略的主要内容与方法

赢利模式设计

专题讲座（每期选定3-4个专题）

l 人民币基金的机遇与挑战

l 新能源行业投融资案例分析

l 私募股权基金与房地产投融资创新

l 企业并购中的知识产权尽职调查

l 中国智慧与企业成长

l 现代企业的商业模式与多层次资本市场

l 投融资方式创新---融资租赁

境外移动课堂（费用自理）

定期组织《境外上市融资》香港移动课堂。参观访问香港联合交易所、摩根士丹利等著名金融机构，了解境外资本市场学习先进投资管理经验。

师资介绍

吴晓波（讲座师资）

著名财经作家，哈佛大学访问学者。北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员。

章苏阳（讲座师资）

IDG创业投资基金合伙人。

王力群（讲座师资）

磐石资本董事长。曾任上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海巴士集团总经理等职。

金岩石（讲座师资）

经济学博士。上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长、兼职教授。

游闽键（讲座师资）

协力律师事务所管理委员会主席、管理合伙人。全国优秀律师、上海首届东方大律师。上海知识产权研究所所长、上海律师协会知识产权专业委员会副主任。

倪正东（讲座师资）

清华大学经济管理学院博士。清科集团创始人、CEO兼总裁。领导清科建成中国具有影响力的创业投资顾问和研究机构，建立了国内*强大的创业投资关系网络。

屈延凯

中国外商投资企业协会租赁委员会常务副会长、高级经济师

高金平

著名税法实战专家，国家税务总局扬州税务学院教授，上海交通大学海外教育学院税务研究所所长；为业界誉为“国内税法活词典”。

叶卫刚

哈佛商学院MBA。达泰资本创始合伙人。曾是上海永宣创投（原上海联创）管理合伙人。

郑培敏

清华大学经济管理学院MBA。股权激励专家，上海荣正投资董事长兼首席合伙人。

Jesse Parker

乾龙创投基金创始合伙人。曾任软银国际风险投资公司副总裁。在中国和亚洲其它区域工作生活三十余年，精通汉语。在技术和大中华区的市场领域拥有超过25年的国际商务经验。

金 晨

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA。和腾创投创始人、主管合伙人。

叶 锋

美国纽约大学斯登商学院MBA。夏鼎投资创始及管理合伙人。拥有超过十五年的华尔街投资银行和中国资本市场的操作经验。

李泉生

毕业于清华大学。达泰资本、长三角创投主管合伙人，主导投资了展讯通信、 珠海矩力、上海蓝光、重庆川仪等项目。

俞铁成

企业并购重组专家，道杰资本管理合伙人、上海天道投资董事长、天道并购网CEO。

王 进

上海君富投资管理首席执行官。曾任光大证券资产管理部投资总监。拥有十几年证券研究和百亿规模基金的投资组合管理经验。

Cha Li

英国伦敦大学硕士。起点创业投资基金创始合伙人和乾龙创业投资基金的创始合伙人。在媒体、电信、互联网行业有丰富的经验和资源，是一个多次成功创业而蜕变成的风险投资人。

孔令国

和利创投(CTC Capital)合伙人。曾任怡和创投上海办公室执行副总经理暨合伙人。

赵力群

教授、博士生导师，华东理工大学MBA教育指导委员会委员、在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。

龚乐凡

美国密歇根大学法律科学博士。中伦律师事务所上海分所的合伙人，具有中国和美国律师双执照，并曾在知名国际律师事务执业多年，其中包括在华尔街的律师事务所从事美国并购、资本市场业务。

黄采金

交大产业组织与技术创新研究中心副主任，建安大UBC商学院访问学者，交大EMBA主讲教授。研究方向：新技术产业管理、技术创意管理。

颁发**

上海交通大学《私募股权与上市融资总裁高级研修班**》

上海交通大学海外教育学院《私募股权与上市融资总裁高级研修班**》

上海市创业投资行业协会《国际创业投资师VCS培训**》

上海市国际股权投资基金协会《私募股权基金分析师培训**》

研修安排

2013年5月正式上课，每月集中2天（周六、周日）。全部课程在一年内完成。

（学期期间穿插精品高端讲座）。

研修地点：上海交通大学徐汇校区及移动课堂。

研修费用

报名费：人民币 300元整；

研修费：人民币 51500 元整（包括学费、教材费、讲义费、教务费、**费等费用），国外考察等活动费用另计。

课程热线

客服时间：早上9点~下午6点，其他时间请在线报名或留言，谢谢！

申请免费试听

学校介绍University Profile

上海交通大学海外教育学院坐落在上海交通大学徐汇校区。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就品牌”为办学宗旨，坚持高层次、高质量、国际化办学特色，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界大学战略服务。 上海交通大学海外教育学院由上海交大原党委书记王宗光教授担任名誉理事长；中国工程院院士、上海交大原校长翁史烈教授担任专家顾问委员会主任；上海交大原党委副书记、现校务委员会副主任陶爱珠教授担任理事长；原中信集团董事长王军教授担任名誉院长；上海交大原副校长、现校务委员会副主任白同朔教授担任院长；中组部、国资委“ 公开招聘国资委监管企业高级经营管理者”特聘专家、上海市青联委员、上海市金融青联委员、上海市创业投资行业协会副秘书长王红新担任执行院长。