课程介绍Course Introduction

上海交通大学

国际金融投资高阶课程

两大权威机构合作 上海交通大学+国际注册金融理财师协会IRFP

上海交通大学海外教育学院SJTU-OEC

上海交通大学，创办于1896年，是中国历史*悠久、*著名的高校之一。在中国管理科学研究院科学研究所推出的2006、2007《中国大学排行榜》中上海交通大学连续两年在全国排名第四。

上海交通大学海外教育学院坐落在上海交通大学徐汇校区。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统和教学资源，引进海内外知名大学和教育机构的优质教育资源，探索我国与国际接轨的高级专业人才培养的道路，为将上海交通大学建设成为世界大学，同时也为建设学习型社会服务。学院**大胆实践和不懈努力，已经成长为高端继续教育领域中的卓越品牌，培育出各类高端人才超过20000人。 学院以银行、金融高级人才的培养为其主要特色，合作和自主研发了国际银行家课程、路支行行长课程、地产金融CEO课程、私募股权与创业投资课程、金融工程师课程、金融投资高阶课程等十多个银行金融特色项目，为上海建设国际金融中心做出了贡献。

国际注册金融理财师协会IRFP

国际注册金融理财师协会Association of International Registered Financial Planners是由金融理财及财务策划行业的专家和专业人士发起，由中华人民共和国香港特别行政区政府批准成立的非盈利专业机构。协会的设立旨在引进国际金融理财领域*新理论及实践成果，并**会员发展及培训计划，使之为香港及内地的专业人士或有志于从事金融投资理财工作的社会人士所吸收，进而提高香港及内地金融理财高级专业人才的培养，推动香港及内地金融理财的理论创新和事业发展。为这一目标，协会**推出成熟的金融投资高阶培训、考核及会员制度，吸收高素质人才成为协会会员培养金融投资专业人才。

课程背景

目前，世界经济在政策刺激等短期因素的作用下开始走出衰退，缓慢复苏，但经济复苏路径和复苏前景仍面临着宽松政策调整、通胀预期、大宗商品价格上涨、贸易保护主义、失业率上升、美元贬值预期加深等不确定因素。资产财富若不进行合理投资、整合，在未来必将面临严重缩水的风险。而极度缺乏对全球市场趋势的把握，尤其是在全球经济失衡严重且资产泡沫濒临破灭的高潮期频繁投资，曾一度给我们造成了大量的财富损失。一位成熟的投资者应具备熟悉国际资本市场和复杂的金融产品结构、能规避投资风险的专业技能。为此，学院倾力打造了《国际金融投资高阶课程》，旨在造就具有国际化投资理念及深谙资本运营的金融投资专家。

课程特色

上海市金融工委推荐课程。

引进全球先进金融投资理念，系统学习多渠道投资方法，捕捉当前宏观经济形势下国内外金融市场的投资机会，培养中国高级金融投资人才。

移动课堂赴英国、香港访问学习，当地证券交易所、金融机构考察学习，会见国际金融专家，与海外专家直接对话，交流学习。

理论与实战课程相结合，极大提升职业竞争力。

可获国际注册金融理财师协会会员资格，参加协会举办的大型金融专题论坛及协会举办的海外著名金融机构考察等活动。

加入校友会和金融投资班联谊会，共享2万名高端校友资源。与各行业精英合作共赢。免费参加丰富互动活动、讲座、论坛及沙龙。

课程内容模块

投资基础篇

如果你想致富，必须使你具有投资者的思维模式，而不是工作雇员的思维模式。首先，得让钱来为你工作，而不是你去为金钱工作。第二，你必须能够读懂财务报表。但是即使在美国也有95％的人看不懂财务报表，也分不清什么是资产，什么是负债。如果你想致富的话，必须能够读懂金钱的语言。就像你如果从事计算机的工作，必须能够懂得计算机语言。

——罗伯特·T·清崎

描述：

要学会投资，首先要学习市场的语言。在这一篇中学员可以**专家深入浅出的介绍，宏观的了解当前市场环境、货币政策和投资热点，在开拓视野与思维之余，学习以专业的眼光挖掘和发现投资机会，并提高对影响市场因素的敏锐性。

模块1：影响投资的市场环境

l国际资本市场与中国经济战略

l中国经济发展与资本市场

l 投资环境分析（货币政策、地缘政治）

l 当前经济形势下的投资热点

模块2：国际金融体系与国际投资

l国际金融体系与货币政策

l国际投资理念演变与趋势

l国际金融新战略

l国际投行思维

投资产品篇

投资人总是习惯性地厌恶对他们*有利的市场，而对那些不易获利的市场却情有独钟，而且极有兴趣。在潜在意识中，投资人很不喜欢拥有那些股价下跌的股票，却对那些一路上涨的股票非常着迷。高价买进低价卖出当然赚不到钱。

——巴菲特

描述：

为什么有的投资者专注于证券投资，有的则认为实物投资收益更大。而事实上专家也认为世上没有*好的投资，只有*合理的投资。学员**这一部分课程的学习，可以了解投资的基本类型和方式，掌握不同金融产品或产品组合的投资及运作，优化投资结构。

模块1：证券投资实战

l股票投资

l基金投资

l债券投资

l投资组合与资金管理

模块2：期货与期权投资技术

l期货的类别与投资策略

l期货基金与运作

l期权类别与交易

模块3：房地产投资新发展

l房地产业现状、宏观趋势与发展规律

l房地产行业赢利模式创新

l房地产资本运营与风险控制

l境内外房地产企业发展经验

模块4：外汇黄金投资运作

l掌握外汇黄金市场重要性及趋势把握

l人民币汇率形成机制改革的背景以及未来趋势

l企业经营所面临的外汇风险及如何规避案例分析

l影响国际金价走势变化的主要因素l主要货币金价走势回顾及展望

投资融资篇

不知从什么时候开始，把这概念（阿基米德提出的“杠杆定律”）简单扭曲为叫人迷思四两拨千斤、教人以小搏大。聪明的管理者专注研究精算出的是支点位置，支点的正确无误才是结果的核心。这门功夫倚仗你的专业知识和综合力，能否洞察出那些看不见的之层次和次序。今天我们看见很多公司只看见千斤和四两的直接可能而忽视支点的可能性，因过度扩张而陷入困境。

——李嘉诚

描述：

投资融资总是充满了机遇与风险。在一篇中，学员主要了解投资时融资的主要方式和运作程序。并**案例描绘下的市场环境模拟投资决策。学习评估和判断决策的科学性和合理性，提高资本运营实战能力。

模块1：风险投资与私募股权投资（PE与VC）

l 私募股权投资基金的投资热点

l PE与VC混业动向

l PE与VC的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出）

l 案例分析

模块2：企业融资及资本运营

l 企业融资渠道与策略

l 并购实施与资源重组

l 企业融资并购风险

l 案例分析

投资延伸篇

没有“尽善尽美”的战略决策。人们总要付出代价。对相互矛盾的目标、相互矛盾的观点及相互矛盾的重点，人们总要进行平衡。*佳的战略决策只能是近似合理的，而且总是带有风险的。

——彼得·德鲁克

描述：

节流开源历来都是企业的生存之本。在这一篇中，学员将着重体会不同的投资方式所产生的影响，风险控制与管理帮助学员正视投资风险的存在，科学决策。创新的金融投资行为帮助学员了解新的投资渠道，合理预测和增加投资收益。

模块1：金融风险控制与管理

l金融市场风险类型及成因

l企业融资决策与风险管理

模块2：行为金融学的应用

l市场预期与投资心理学

l行为金融学在我国证券市场中的应用

l行为金融学投资策略对结构投资者的启示

在课程过程中，海外学院将邀请知名学者和著名专家和政府高层为全体学员做每年8-10次内容丰富的综合讲座。

已邀请讲座专家

职 位

讲座内容

夏斌

国务院发展研究中心金融研究所所长

当前的货币政策形势

祁斌

中国证监会研究中心主任

资本博弈与大国崛起

一只叫“次贷”的蝴蝶

梁定邦

原香港证监会主席、中国证监会首席顾问

中外银行业今后的挑战与契机

刘纪鹏

企业股改**人

资本市场现状分析与趋势展望

王德培

上海福卡经济预测研究所所长、中国经济体制改革研究会副会长

当前经济热点分析

吴晓波

著名经济学家、财经作家

哈佛大学访问学者

大萧条下的企业生存

樊纲

央行货币委员会

全球金融危机与中国经济走势

余世维

交通大学领导力研究所所长、哈佛大学企业管理博士后

软实力决战商海

金岩石

上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长、国金证券首席经济学家

股权投资产业的证券化与产业链

巴曙松

著名经济学家、国务院发展研究中心金融研究所副所长

经济复苏中的可持续发展战略

国际游学项目Overseas Study and Tour（学员自选，费用自理）

香港游学

l 参观世界的金融机构和理财机构

（拟安排AIG, Grandtag, Superfund, HSBC）

l 参观香港证券交易所

l 亲身体验国际化的金融投资理财模式

l 与国际的投资家面对面交流、学习

英国游学

l 英国课程――伦敦上市和国际并购

l 会见国际投资专家

l 参观全球*大的证券交易所：伦敦证券交易所

l 参观剑桥大学

部分任课及讲座师资：

李运奇

国际注册金融理财师协会副会长。美国联邦政府能源问题经济学家。马里兰大学教授，美国凤凰城大学博士导师。曾受美国国会委托，领导专家组对美国安然公司倒闭及其操纵美国金融市场一案进行调查。曾任美国关岛政府首席经济学家。

金岩石

上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长，国金证券首席经济学家、国际战略委员会主席、国际业务总监。被海内外媒体誉为“ 索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。

屈延凯

融资租赁知名专家，中国外商投资企业协会租赁业委员会常务副会长，人大财经委“融资租赁法”起草顾问组顾问、外经贸大学租赁研究中心副主任、国家开发银行租赁专家、上海租赁协会常务副秘书长等职。

华 伟

华东师范大学商学院 房地产系主任，建设部决策专家、央行上海总部信用评级专家、原复旦大学房地产研究中心主任。

沈坤荣

经济学博士，中国社科院经济学博士后，荷兰蒂尔堡（TILBURG）大学经济系访问学者，美国斯坦福（STANFORD）大学经济学系高级研究学者。现任南京大学经济学院副院长、教授、博士生导师, 南京大学―霍普金斯大学中美文化研究中心兼职教授；江苏省青联副主席。

孙立坚

复旦大学经济学院金融学教授,博士生导师，中国世界经济学会常务理事、复旦大学经济学院副院长、复旦大学中国经济国际竞争力创新基地常务副主任,复旦大学世界经济研究所副所长。

华 民

现为复旦大学经济学院世界经济系主任、教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，上海市人民政府决策委员会专家，上海市“十五”规划顾问，上海市企业家评审专家。

Jesse Parker乾龙创投基金的创始人、合伙人。该基金总部是波士顿天使基金，主要投资大中华区种子期的技术公司。曾担任软银国际风险投资公司的国际商务拓展副总裁，在亚洲和欧洲建立全球性基金的私募网络。

赵力群

博士生导师，上海统计学会常务理事、上海财务会计管理中心教授，在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。

魏 嶷

同济大学经济与管理学院教授，同济大学中德学院副院长，德雷斯登银行基金教席教授，博士生导师。

李 骏

上海FX168首席外汇，黄金分析师﹑培训讲师；上海第1财经外汇，黄金市场评论员；上海黄金交易所专家顾问，讲师团成员之一。

谢百三

复旦大学金融与资本市场研究中心主任，复旦大学管理学院教授﹑博士生导师，我国著名的金融证券专家。

招生对象

1、金融证券机构、银行、保险、基金、期货、投资、黄金交易、商业地产、上市公司、资产管理、私募股权投资等金融机构项目负责人、从业人员。

2、大中型企业及民营企业董事长、总经理、高级管理人员以及财务或投资方面的高层主管。

3、个人投资者。

4、具有金融相关专业背景，希望进入金融领域或从事投融资工作的人士。

颁发**

1、可申请加入国际注册金融理财师协会，成为会员，相关费用另行支付。

2、上海交通大学海外教育学院颁发《国际金融投资高阶课程》结业**。

3、上海交通大学颁发结业**。

4、可申请加入国际银行家同业公会成为会员，颁发会员**，会费自理。

开班安排

è 学制一年 每月双休日集中2-3天授课。

è 第八期开学时间：2011年4月23日

研修费用

è 学费每人： 31，500元 （含教材、讲义、考试、**、教学管理费等）。 报名费： 300元 海外游学费用学员自理

报名及方式

学员向上海交通大学海外教育学院提交报名表、身份证及学历证明复印件，2寸照片5张，可现场报名，也可传真或邮件。

课程热线

客服时间：早上9点~下午6点，其他时间请在线报名或留言，谢谢！

申请免费试听

学校介绍University Profile

上海交通大学海外教育学院坐落在上海交通大学徐汇校区。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就品牌”为办学宗旨，坚持高层次、高质量、国际化办学特色，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界大学战略服务。 上海交通大学海外教育学院由上海交大原党委书记王宗光教授担任名誉理事长；中国工程院院士、上海交大原校长翁史烈教授担任专家顾问委员会主任；上海交大原党委副书记、现校务委员会副主任陶爱珠教授担任理事长；原中信集团董事长王军教授担任名誉院长；上海交大原副校长、现校务委员会副主任白同朔教授担任院长；中组部、国资委“ 公开招聘国资委监管企业高级经营管理者”特聘专家、上海市青联委员、上海市金融青联委员、上海市创业投资行业协会副秘书长王红新担任执行院长。